Krakmolas ir krakmolo produktai yra viena iš perdirbimo pramonės sričių, kuri visada labai domina mūsų žurnalo auditoriją.
Kaip vystysis bulvių krakmolo rinka? Ar bus naujų projektų? Kokių pokyčių galima tikėtis pramonėje po pandemijos? Šie klausimai rūpi daugeliui skaitytojų. Norėdami atsakyti, kreipėmės į prezidentą Olegą Radiną Rusijos krakmolo ir sirupo pramonės asociacija „Roskrakhmalpatoka“.
Bulvių krakmolas: stabilus poreikis ir produkcija
Gamyba. Natūralų bulvių krakmolą Rusijoje šiandien gamina tik kelios įmonės: „Poretsky Krakmolas OJSC“ (Chuvashijos Respublika), „Chuvashenkrakhmal LLC“ (Chuvashijos Respublika), „Mglinsky Starch Plant LLC“ (Briansko sritis), Pleshcheevsky krakmolo gamykla (Orilo regionas), Syrya. krakmolo gamykla (Nižnij Novgorodo sritis), SEC „Luck“ (Penzos sritis).
Asociacijos duomenimis, 2019 m. Gamybos apimtys sudarė apie 11,8 tūkst. Tonų, tai yra žymiai daugiau nei anksčiau (8,0 tūkst. Tonų 2018 m., 7,2 tūkst. Tonų 2017 m.) .
Nepaisant to, šios sumos vidaus rinkai vis dar nepakanka: įvairiais vertinimais Rusijos įmonių poreikiai tenkinami tik 30–50 proc.
Importuoti. Nemaža dalis bulvių krakmolo perkama užsienyje. Prisiminkite, kad tradiciškai didžiausia importo dalis yra bulvių krakmolas, palyginti su kukurūzais ir kviečiais. Iš esmės jis atvyksta į Rusiją iš Danijos, Baltarusijos Respublikos, Vokietijos, Prancūzijos ir Lenkijos.
2019 m. Rusija importavo 14,3 tūkst. Tonų vietinio bulvių krakmolo ir sudarė 12,3 mln. JAV dolerių (tai yra 38,0 proc. Arba 5,4 tūkst. Tonų mažiau nei 2018 m. Ir 27,8 proc. Arba 3,9 tūkst. Tonų mažiau nei tuo pačiu 2017 m. Laikotarpiu). Importo dalies sumažėjimą gali lemti, pavyzdžiui, vartojimo prekių formuluotės pasikeitimas ir perėjimas prie modifikuotų krakmolų.
Ateinančiais metais mes nefiksuojame kardinalių pokyčių šia kryptimi. Per pirmąjį 2020 m. Ketvirtį į Rusiją buvo importuota 2,1 tūkst. Tonų vietinio bulvių krakmolo.
Objektyviai vertinant, iš mūsų šalies įvežamų bulvių krakmolo kiekis iš užsienio nėra toks didelis: viena didelė moderni įmonė (perdirbanti 1000 tonų per dieną) galėtų ją pakeisti daugiau nei 70 proc. Tačiau šiuo metu asociacija neturi informacijos apie planus plėtoti tokį projektą. Be to, šalyje praktiškai nėra auginamos techninių veislių bulvės (turinčios daug krakmolo), o problemos sprendimas turėtų būti visapusiškas ir pradėti auginti tinkamos kokybės žaliavas.
Eksportuoti. 2019 m. Rusija eksportavo 3,9 tūkst. Tonų vietinio bulvių krakmolo už 2,6 mln. USD. Pagrindinės gavėjos: Baltarusijos Respublika, Kazachstanas, Ukraina, Tadžikistanas.
Apskritai rinkos apimtis 2019 m. Sudarė 22,2 tūkst. Tonų, arba 53% visos paklausos. 2018 m. - 28,9 tūkst. Tonų arba 31 proc., 2017 m. - atitinkamai 27,6 tūkst. Tonų arba 30 proc.
Galima pastebėti, kad per metus bulvių krakmolo paklausa išliko maždaug tokia pati. Stagnacijos priežastis yra bendras ekonomikos silpnumas ir tai, kad maisto gamyba nepadidėjo. Tuo pat metu didelę bulvių krakmolo rinkos dalį sudaro mikro gamintojai - pavieniai verslininkai (ypač konditerijos ir kepinių segmentas), kurie greitai atsiranda ir taip pat greitai išnyksta.
Perspektyvos pasaulinėje rinkoje. Vietinėje bulvių krakmolo dalis pasaulinėje rinkoje yra tik 5%. Vyrauja tapijoka (24%) ir kukurūzai (41%). Bulvių krakmolas yra nišinis produktas, kurio dalis iki 2022 m. Turėtų išaugti 2,6%. Tuo pat metu bendroji padėtis praktiškai nepasikeis, nes, pasak ekspertų, kviečių krakmolo dalis turėtų padidėti 1,9 proc., Tapiokos - 3,4 proc., O kukurūzų - 3,8 proc.
Krakmolo produktų rinkos ypatumai Rusijoje
Per pastaruosius kelerius metus mūsų šalyje sprogstamai išaugo vietinio krakmolo gamyba (kartu sumažėjo importas). Pagrindiniai veiksniai, paskatinę šį procesą, yra didelė popieriaus ir gofruotojo kartono pramonės paklausa.
Padidėjusi krakmolo paklausa per penkerius metus leido pramonei pagerinti savo finansinius rezultatus. Pajėgumų panaudojimas padidėjo iki 76%.
Atsižvelgiant į tai, pradėjo aktyviai vystytis nauji projektai, kurių įgyvendinimas, pasak ekspertų, lygiagrečiai su tikėtinu paklausos išblukimu galiausiai lems apkrovos rodiklių sumažėjimą iki 70 proc.
Kaip tokio projekto, įgyvendinto „nuo nulio“, pavyzdį galime paminėti UAB „NewBio“ Volgogrado srityje. Ši giluminio kukurūzų grūdų perdirbimo įmonė, kurios pajėgumas yra 140 tūkst. Tonų per metus, turėtų pradėti dirbti artimiausiu metu. Skelbiami tokie produktai kaip kukurūzų gemalai, pašarai su glitimu, kukurūzų glitimas, maltodekstrinas, kukurūzų krakmolas.
Taigi šio projekto paleidimas prisidės ne tik prie vietinio krakmolo gamybos padidėjimo, bet ir prie reikšmingo maltodekstrino dalies padidėjimo: šio produkto eksportas per metus potencialiai padidės 20–40 tūkst. Tonų. Ir tai nepaisant to, kad 2019 m. Maltodekstrino pasiūla užsienyje jau labai padidėjo dėl visų „Gulkevichsky Starch Plant LLC“ pajėgumų.
Charakterizuodami Rusijos krakmolo ir sirupo produktų rinką, negalima nepastebėti nuolatinio (per pastaruosius penkerius metus) sumažėjusio įvairių rūšių melasos ir sirupų paklausos, kurią sukėlė perprodukcija ir mažos cukraus kainos Rusijoje. Pramonė bando išlaikyti gamybą keičiant importą ir plėtojant eksportą.
Fruktozės sirupai sudarė dar vieną etapą, kai 2019 m. Sumažėjo susidomėjimas šio tipo produktais. Atkreipkite dėmesį, kad iki 2018 m. Įmonių pajėgumai šio tipo gaminiams gaminti buvo beveik nepakitę ir sudarė 80%. Tačiau 2019 m., Kalugos regione atidarius naują gamyklą, padidėjo nominalūs pajėgumai, kurie padidino produktų kiekį rinkoje ir paveikė kainas. Dėl to per metus sumažėjo visos gamybos apimtys (sustojo ties 153,7 tūkst. Tonų lygiu). Tikimasi, kad tokia padėtis tęsis dar bent vienerius – dvejus metus.
Reikia pasakyti keletą žodžių apie specialių produktų (modifikuoto krakmolo, maltodekstrino, dekstrozės, sorbitolio, kristalinės fruktozės, pektino) rinką. Pastaraisiais metais mūsų šalyje atsirado naujų pajėgumų gaminti tokio tipo produktus. Ir šiandien galime daryti išvadą, kad gamybos apimtys visiškai patenkina Rusijos vartotojų poreikius (metinis visų specialių gaminių poreikis neviršija 220 tūkst. Tonų su ribotu augimu).
Taigi, modifikuoto krakmolo gamyba, matyt, šiuo metu yra pasiekusi maksimumą - 50 tūkst. Tonų. Žinoma, išreiškiant tokią nuomonę, būtina pabrėžti, kad maistu modifikuoti krakmolai yra nevienalytis segmentas. Jie skiriasi gamybos būdais ir galutiniu vartojimu bei žaliavų, iš kurių jie pagaminti, rūšimi. Bet apskritai tai yra naujas ir daugeliui neįprastas gaminio tipas. Remdamiesi tuo turime pripažinti, kad dėl ribotos paklausos ekonomiškai neįmanoma įgyvendinti plataus masto projektų tam tikrų modifikuotų krakmolų tipams gaminti. Šių produktų eksportas taip pat sunkus, nes užsienio rinkas užima tradiciniai gamintojai.
Tokius projektus labai sunku įgyvendinti, jie turi neribotą atsipirkimo periodą, o tai sumažina investicijų į pelningumą ir patrauklumą pramonėje.
Pandemijos padariniai
Padėtis, kurią sukėlė pandemija, tikrai turės įtakos krakmolo ir sirupo pramonės būklei šalyje.
Grūdų perdirbimo įmonės jau susidūrė su tam tikrais sunkumais, nes, nepaisant vyriausybės priemonių, šios rūšies žaliavų (ypač kviečių) kainos nuolat auga.
Gatavų produktų pardavimo problemas turės išspręsti tos įmonės, kurios tiekė savo produktus „HoReCa“ sektoriaus reikmėms.
Žaliavų tiekimo sutrikimus, susijusius su regionų sienų uždarymu, pastebi gamintojai, kurie neturi savo saugyklų ir perka žaliavas nedideliais kiekiais pagal specialius užsakymus.
Apskritai, jei kalbėsime apie 2020 m. Ypatumus, pasak asociacijai priklausančių įmonių, pirmasis ketvirtis parodė precedento neturinčius rezultatus: krakmolo produktų paklausa kurį laiką viršijo pasiūlą, tačiau situacija greitai pasikeitė. Dėl laikino gamybos nutraukimo kilo problemų klientų įmonėse, krakmolo produktų gamintojai pradėjo skųstis dėl atidėtų mokėjimų.
Galima manyti, kad esant dabartinei situacijai, trumpalaikėje perspektyvoje naudos gaus tie tiekėjai, kurie galės klientams pateikti atidėtą mokėjimą. Artimiausiu metu tikimės, kad vartojimas mažės, tačiau procentą vis dar sunku apskaičiuoti.
Padėtis pasaulyje
Tarptautiniai krakmolo ir HFS ekspertai teigia, kad koronaviruso pandemija turės ilgalaikį ir reikšmingą poveikį maisto pramonei visame pasaulyje. Tačiau pasekmės skirtingiems pasaulio kampeliams bus skirtingos.
ES šalys. Tokiose šalyse kaip Prancūzija, Vokietija ir Šveicarija, kur žemės ūkio maisto kompleksas yra svarbi ekonomikos dalis, krizė reikšmingų pokyčių neprives. Šios šalys nėra priklausomos nuo daugumos žemės ūkio produktų importo, atitinkamai nėra problemų su maistu. Dėl šios priežasties Europos vyriausybėms buvo lengviau įtikinti piliečius pereiti prie nuotolinio darbo, o tai padėjo sulėtinti viruso plitimą.
Azijos šalys. Priešingai, tokių šalių, kaip Singapūras (kur vyrauja žemės ūkio atsargos iš užsienio), gyventojai buvo labai susirūpinę dėl galimos bado grėsmės. Manau, kad po dabartinės krizės visos valstybės sieks žemės ūkio maisto nepriklausomybės. Pirma, tai padidina šalių žemės ūkio savarankiškumą, kai nutrūksta tiekimo grandinė, ir, antra, padidina eksporto galimybes tuo metu, kai vidaus rinka yra per didelė.
ASEAN regione šalys, turinčios palyginti nedidelį žemės ūkio maisto produktų sektorių (pvz., Filipinai, Laosas ir Kambodža), labiau linkusios padidinti pasėlių gamybą ir bandyti užkariauti rinkos dalį Vietname, Tailande ir Indonezijoje. Galbūt dėl to padidės vietinės tapijokos ir krakmolo atsargos. Tačiau tikėtina, kad Vietnamas, Tailandas ir Indonezija taip pat įsitrauks į besiplečiančias pardavimo rinkas. Šios šalys dalį savo vietinio tapijokos krakmolo šiuo metu parduoda Kinijai, kur produktas yra modifikuojamas specialioms reikmėms. Galbūt ši pridėtinė vertė bus naudojama kuriant naujas patalpas ASEAN regione. To pasekmė gali būti Europos gamintojų brangaus krakmolo ir krakmolo produktų patrauklumo eksportui į ASEAN valstybes sumažėjimas.
JAV. Jungtinės Amerikos Valstijos bendros krizės metu pademonstravo sklandų tiekimo grandinės veikimą - tai rodo aukštą žemės ūkio pramonės išsivystymo lygį. Taigi Kalifornijoje šį kovą užfiksuotas padidėjęs maisto produktų pardavimas. Kaip ir kitur, paklausos augimas buvo susijęs su vartotojų noru sudaryti atsargas izoliacijos laikotarpiui. Tačiau Amerikos parduotuvėse prekių netrūko - priešingai nei europietiškos, o ypač iš azijietiškos. Kai kurie gamintojai dirbo visą parą, kad patenkintų augančią vartotojų paklausą.
Pasaulis po koronaviruso. Rinkos tendencijos
Manau, daugelis žmonių atkreipė dėmesį į tai, kad karantino laikotarpiu gyventojai kur kas daugiau laiko praleido ruošdami maistą namuose. Logiška, kad nuo kovo vidurio labai išaugo pieno, miltų, kiaušinių ir gatavų duonos gaminių pardavimai Europoje ir JAV. Gali būti, kad atmetus izoliacijos režimą, žmonių domėjimasis maisto gaminimu namuose (taip pat ir iš pusgaminių) išliks.
Modifikuoto krakmolo ir krakmolo produktų gamintojai turės atsižvelgti į šią tendenciją ir peržiūrėti savo gaminių receptūras, kad pusgaminiai būtų nauji.
Taip pat visame pasaulyje auga šaldytų maisto produktų ir produktų, kurių galiojimo laikas yra ilgas, vartojimas. Todėl gamintojai turi paskatinimą išplėsti produktų asortimentą, kuriam jiems reikės didelio funkcionalumo krakmolo, įskaitant bulvių krakmolą.
Kita tendencija yra susijusi su sveikos mitybos nauda. Po krizės JAV, Europoje ir Azijoje tikimasi padidėjusio „sveikų“ produktų, daugiausia tų, kurie prisideda prie imuniteto stiprinimo, vartojimo. Šis noras bus ypač pastebimas JAV, nes medicinos paslaugos šioje šalyje yra brangios, o ligos ar atostogos paprastai nėra kompensuojamos nei valstybės, nei darbdavio.
Ir dar keli žodžiai apie tiekimo grandines. Koronaviruso pandemijos metu kai kuriems maisto ir gėrimų gamintojams trūko ingredientų. Siekdami užkirsti kelią panašiai situacijai ateityje, tikėtina, kad jie išplės tiekimą, išplėsdami tiekėjų sąrašą. Kita galimybė, kai trūksta žaliavų, gali būti lanksčių ingredientų ženklinimo taisyklių pakeitimas. Tai leistų įmonėms greitai pereiti nuo krakmolo ingredientų ir jų darinių. Todėl tikėtina, kad krakmolo ir krakmolo produktų tiekėjai išplės savo geografinį buvimą pasaulio regionuose, taip pat padidins žaliavų kiekį, kad aprūpintų maisto ir gėrimų gamintojus įvairia tiekimo grandine. Tiesą sakant, dabartinė „Covid-19“ krizė pakeis pasaulinę produktų ir ingredientų tiekimo grandinę, tačiau sunku numatyti, kaip visi sąveikaus naujoje aplinkoje.
Policininkas