Pažangių grūdų perdirbimo įmonių asociacija pakomentavo 2023 metų pirmojo pusmečio pramonės darbus, pateikdama giluminio grūdų perdirbimo pramonės produkcijos gamybos, eksporto ir importo duomenis. Krakmolo produktų importas ir eksportas mažėja, o tai susiję su pramonės pertvarka. Dabar įmonės persiorientuoja į kitas rinkas – Azijos, Artimųjų Rytų, kai kurias Afrikos šalis.
Bendrieji gamybos duomenys
Pirmąjį 2023 m. pusmetį galima apibūdinti nežymiu kai kurių pramonės produktų rūšių gamybos sumažėjimu. Natūralaus krakmolo gamyba 6 m. pirmąjį pusmetį sumažėjo 191 proc. – 589,8 2023 t, palyginti su 203 375,8 t atitinkamu laikotarpiu pernai. 3 proc. sumažėjo kviečių krakmolo gamyba – 24 821,7 t, palyginti su 25 475,3 t 2022 m. Kukurūzų krakmolo gamyba sumažėjo 6% - 161 080,2 tonos 2023 m., palyginti su 170 868,1 t 2022 m. Bulvių krakmolas taip pat sumažėjo 19 proc. (5 687,9 t). 2022 metais buvo pagaminta 7 032,4 t bulvių krakmolo, kurio produkcijos apimtys Rusijoje išlieka mažiausia, palyginti su kitais krakmolu.
Gamybos apimtys pagal įmones
Tačiau kai kurių įmonių gamybos apimtys, palyginti su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, išaugo. Pavyzdžiui, kukurūzų krakmolo 6% daugiau pagamino UAB „Chaplyginsky Starch Plant“ (pagamino 15 098,0 t) ir 6% daugiau UAB „Chobotovsky Enterprise Starch Product“ (pagamino 16 832,0 t), UAB „Newbio“ - 10% daugiau (arba 23 t)667,2. , Kabardinsky Starch Plant LLC - 28% daugiau (arba 11 407,7 tonos).
Bendras eksporto ir importo nuosmukis
Kalbant apie eksporto-importo operacijas, jos gerokai sumažėjo. Kukurūzų, kviečių ir bulvių krakmolo importas sumažėjo 40 proc., o eksportas – 23 proc. Apskritai tai galima paaiškinti vietinių žaidėjų importuotojų išstūmimu ir logistikos kaštų augimu eksportuojant prekes.
Modifikuoto krakmolo rinka išlieka patraukli
Modifikuoto krakmolo segmente gamyba išaugo 12 proc., o tai fizine išraiška sudarė 47 152,6 t. Tuo pat metu modifikuoto krakmolo importas padidėjo 16 proc., sudarė 34 967,9 t, o eksportas „sumažėjo“ 63%, tesudaro tik 809,1 tonos.
Rinka vis dar išlieka patraukli investicijoms. “Kai kurios įmonės nekuria gamybos procesų nuo nulio, apeidamos grūdų perdirbimą į krakmolą, o perka natūralų krakmolą iš kolegų parduotuvėje ir jį modifikuoja. Tai, pavyzdžiui, daro Permės įmonė „Khimprom LLC“, kuri šiemet prisijungė prie asociacijos, taip pat „Albion LLC“ Riazanės regione. Taigi galime daryti prielaidą, kad vidaus modifikacijų rinka yra 20 procentų didesnė nei mums rodo oficiali statistika. Tačiau nepamirškite, kad rinka yra labai segmentuota“, – komentuoja asociacijos prezidentas Olegas Radinas.
Saldžių krakmolo produktų kategorijoje šiek tiek padaugėjo krakmolo sirupų (gliukozės sirupų) ir gliukozės-fruktozės sirupų (GFS), kurie atitinkamai siekė tik 3,0 ir 1,0 procento. Per einamųjų metų ataskaitinį laikotarpį buvo pagaminta 240 863,7 t gliukozės sirupų. GFS gamybos apimtis sudarė 142 438,8 t. Tačiau gliukozės sirupų segmente „Rustark LLC“ gamyba išaugo 35% (pagamino 23 921,0 t) ir 6 t. LLC „Newbio“ šešis kartus padidino gamybą ir per 2023 m. 12 mėnesius pagamino 393,7 XNUMX tonos, taip užpildydamas Centrinės federalinės apygardos įmonių, kurios sumažino gamybą, akcijas.
GFS segmente reikšmingą augimą (11 proc.) pastebėjo tik „Cargill LLC“, pagaminusi 62 107,0 t įvairaus saldumo gliukozės-fruktozės sirupų. Greičiausiai tai lėmė pasaulinių žaidėjų, gaiviųjų gėrimų gamintojų, kurie pirmenybę teikė runkelių cukrui, pasitraukimas. “Matome, kad pirmenybės keičiasi sirupų, kaip alternatyvių skystojo cukraus ingredientų, naudai. Tačiau daugumai vartotojų GFS vis dar išlieka „nepatogus“ produktas. Kitas lemiamas veiksnys yra cukraus kaina“, – komentuoja Olegas Radinas.
Gliukozės sirupai – eksporto paklausos augimas
Sirupų importas per ataskaitinį laikotarpį praktiškai sumažėjo iki „nulio“. Gliukozės sirupų eksportas išaugo 59% ir sudarė 4 269,1 t. Tarp pagrindinių importuojančių šalių yra Turkmėnistanas, Tadžikistanas, Uzbekistanas, Moldovos Respublika.
Maltodekstrino pagaminta 15% mažiau nei atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, kuris siekė 24 592 t. Įdomu tai, kad šį pusmetį Rustark LLC padidino gamybos apimtis iki 10 224 (46% daugiau), o Newbio LLC sumažino. savo produkcijos dalį iki 14 366,6 t (35 proc. mažiau), pereinant prie gliukozės sirupų. Tuo pačiu metu pusę „Rustark“ gamybos apimties sudarė labai išgrynintas maltodekstrinas su „MultyDex“ prekės ženklu.
Dabartinį laikotarpį galima apibūdinti tiek maltodekstrinų importo, tiek eksporto mažėjimu. Pirmoji sumažėjo 9% ir siekė 1 809,3 t, antroji - 24% ir siekė 4 006,3 t. Tarp pagrindinių importuojančių šalių yra Turkija, Uzbekistanas, Kolumbija, Izraelis ir Lenkija.
L-lizino sulfatas pagamino 61 097,0 t, o tai faktiškai palyginama su praėjusių metų gamybos apimtimi. Tuo pačiu metu labai sumažėjo importas (76 proc. mažiau), sudarė 10 724,2 t.Rusijos ir Baltarusijos įmonės beveik visiškai patenkino šios aminorūgšties vidaus poreikius.
Augaliniai baltymai yra eksporto lyderis
Augalinių baltymų, tokių kaip kviečių glitimas ir kukurūzų glitimas, gamyba 2023 m. pirmąjį pusmetį siekė atitinkamai 42 543,0 t ir 26 855,0 t.
Kviečių glitimo (glitimo) eksportas išlieka tradiciškai didelis (67% visos produkcijos Rusijoje) – šiemet 28 560,3 tonos, nes vidaus vartotojų rinka nėra pakankamai išvystyta. Didžioji dalis glitimo eksportuojama iš tokių šalių kaip Norvegija, JAV ir Turkija. Taip pat galite pabrėžti Braziliją, Izraelį ir Korėjos Respubliką. Produktas eksportuojamas pašarams žuvims ir maistiniams gyvūnams gaminti.
Kukurūzų glitimo segmentas atrodo kitaip. 2023 metų pirmuosius šešis mėnesius į vidaus rinką buvo importuota 6 033,3 t (22 proc. daugiau). Pagrindinės eksportuojančios šalys yra Kinija, Nyderlandai ir Slovakija. Segmentas išlieka iš dalies priklausomas nuo importo, nes kukurūzų glitimas yra giluminio grūdų perdirbimo šalutinis produktas, kurio išskiriant krakmolą ir jo darinius sudaro ne daugiau kaip 10 proc.
Perspektyvūs produktai, skirti lokalizuoti Rusijoje
Be to, Rusijoje vis dar negaminama nemažai labai perdirbtų grūdų produktų. Tačiau, muitinės duomenimis, jų poreikis vidaus rinkoje yra. Todėl šie ingredientai gali būti svarbūs gamybos lokalizavimui. Pavyzdžiui, kaip:
— Kristalinė fruktozė (chemiškai gryna) — 2023 m. pirmąjį pusmetį importuota apie 3 tonų;
— Baltymų koncentratai (augaliniai baltymai pašaruose), išskyrus kukurūzų ir kviečių glitimą, — importuota apie 3 tonų;
— Baltymų izoliatai (augaliniai baltymai maisto pramonei) — importuota 6 tonų;
— Organinių rūgščių (acto, pieno, citrinos) iš viso importuota 43 400 tonų;
— Polilaktidas (biologiškai skaidi pakavimo medžiaga) — importuota 165,4 t;
— Fermentiniai preparatai (naudoti maisto pramonėje, įskaitant krakmolo hidrolizę, gliukozės sirupų gamybą) — apie 6 tonų.
«Yra nemažai produktų, kuriuos gamina Rusijos įmonės, tačiau jų pajėgumų nepakanka vidaus poreikiams patenkinti. Iš investicijoms patrauklių ingredientų verta išskirti: dekstrozę (gliukozės monohidratą) ir sorbitolį (saldiklį) - Rusijos Federacijoje pagamino viena įmonė, tačiau, pavyzdžiui, sorbitolio importas siekė 3 tonų.“, – komentuoja Pažangių grūdų perdirbimo įmonių asociacijos prezidentas Olegas Radinas.